广东省旅游控股集团有限公司副总经理罗乾国指出，当前，我国大部分企业已陆续恢复商旅活动，差旅管理产业呈现出强劲增长势头和巨大的市场潜力。然而传统的企业差旅管理仍然存在效率低、可控性差等问题股市去杠杆，管理模式亟须升级。

投资者正密切关注企业季绩，以寻找美联储抑制通胀的努力如何影响经济活动的迹象。市场预期美联储可能于更长时间内保持较高利率，三大股指周三继续表现偏软。

【美股】截至收盘，道指跌79.62点，跌幅为0.23%，报33897.01点；纳指涨3.81点，涨幅为0.03%，报12157.23点；标普500指数跌0.35点，跌幅为0.01%，报4154.52点。医疗股、航空股、AI板块走强，地区性银行股盘中拉升，金属板块、直播概念股、热门中概股多数走低。3B家居(BBBY.US)收涨35.28%，签名银行(SBNY.US)收涨26.01%，第一共和银行(FRC.US)收涨12.4%，美国联合航空(UAL.US)绩后收涨7.5%，法拉第未来(FFIE.US)收跌7.34%，蔚来汽车(NIO.US)收跌7.18%，理想汽车(LI.US)收跌3.3%。

【欧股】欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数涨0.07%，英国富时100指数跌0.15%，法国CAC40指数涨0.21%，欧洲斯托克50指数跌0.01%

【亚太股市】日经225指数跌0.18%，韩国KOSPI指数涨0.16%，新加坡海峡时报指数涨0.44%，越南VN30指数跌0.79%，印度尼西亚雅加达综合指数涨0.5%。

【外汇】美元指数反弹，脱离一年低谷。衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY涨0.18%，报101.92.

【加密货币】主流加密货币下跌。比特币跌超4%，报29038.9美元；以太坊跌超6%，报1962.04美元。

【黄金】COMEX 6月黄金期货收跌0.61%，报2007.30美元/盎司。COMEX 8月黄金期货收跌0.62%，报2025.90美元/盎司。

【原油】国际原油期货结算价跌约2%。WTI 5月原油期货收跌1.70美元，跌幅2.10%，报79.16美元/桶。布伦特6月原油期货收跌1.65美元，跌幅1.95%，报83.12美元/桶。

【基础金属】大部分基础金属走低，伦铜跌破9000美元关口；伦锌跌超2%，报2791美元；伦铝涨0.53%，报2450美元。

【宏观消息】

美国债务危机警报未除 “报税日”仅新增1080亿美元。市场目前仍然不能确定美国能否在夏末避免债务违约，因最新数据显示报税截止日流入财政部的现金不算可观。周二流入财政部的现金只有1084.7亿美元，道明证券策略师Gennadiy Goldberg认为，这笔钱或许足够美国政府应付开支，但就算能过关，也只是险胜。周三公布的数据显示，周二财政部的现金余额从一天前的1440.8亿美元增至2525.5亿美元。由于为避免突破31.4万亿美元债务上限而采取了数项特殊措施，财政部的银行账户最近一直承受下行压力，上周现金余额一度降至只有865.5亿美元。美国银行策略师上周写道，根据历史先例，财政部现金在报税截止日后增加2000亿美元以上属于强劲，如果不到1500亿美元，属于疲软。

美国众议院温和派提出债务上限延期方案。美国众议院温和派共和党人和民主党人正在讨论一项后备方案，在总统乔·拜登与众议院议长凯文·麦卡锡未能在未来几周就较长期解决办法达成协议的情况下，把美国的债务上限问题搁置到年底。根据计划草案的副本，该想法设想要将债务上限暂缓至12月31日。拥有64名成员的众议院问题解决小组的一名议员证实了这一计划。该团体尚未正式发布计划，但成员们越来越担心，美国可能最快6月份违约，且几乎没有迹象显示，当前围绕这一问题的僵局将会打破。

美国发布《通胀削减法案》补贴名单 韩系电动车全军覆没。美国政府17日发布了《通胀削减法案》细则，公布了可以获得补贴的电动汽车名单，销量靠前的韩系车“全军覆没”。韩国媒体18日对此进行了报道和批驳。报道称，美国政府17日发布的《通胀削减法案》细则规定，只有最终在北美组装的电动汽车才能以税额扣除的方式获得最高7500美元的补贴。在16款可获得补贴的电动汽车车型中，没有一个车型来自韩国车企。此外，德国和日本品牌的电动汽车也没有被列入名单。此次补贴名单中的获益者均为美国本土汽车厂商。韩媒称，这样的结果令一度在美国电动汽车市场销量排名第二的现代起亚汽车集团面临严峻挑战。

美联储“褐皮书”：美国近几周整体经济活动几乎没有变化。美国联邦储备委员会发布全国经济形势调查报告显示，美国近几周的整体经济活动几乎没有变化。价格报告指出，消费者支出持平或略有下降，汽车销售总体保持稳定，此外，全美范围内的旅游业和观光业活动有所回升。尽管供应链情况持续改善，但制造业活动普遍被报告为持平或下降，运输和货运量也呈持平或下降态势。总体来说，住宅房地产销售和新建筑活动适度放缓，非住宅建筑几乎没有变化，而销售和租赁活动总体上持平或下降，各类消费者和商业贷款的贷款量和贷款需求普遍下降。一些辖区的报告指出，由于不确定性增加和对流动性的担忧，银行收紧了信贷标准。大多数辖区报告非金融服务的需求和销售保持稳定或增长。近几周农业状况基本保持不变，而能源市场则出现疲软。

【个股消息】

特斯拉(TSLA.US)自由现金流降至两年最低 减价行动导致利润率受损。特斯拉公布第一财季盈利略低于分析师预期，此前一系列大幅降价挤压了该公司利润率。特斯拉为了保住领先的市场占有率一直在下调汽车售价。该公司称，第一财季营运利润率为11.4%，低于前季的16%和上年同期的19.2%。不同寻常的是，这次特斯拉没有单独列出汽车业务的利润率，2022年初时为30%以上。自由现金流则跌至两年低点4.41亿美元，分析师此前预计为32.4亿美元。不过特斯拉试图淡化外界对其近期降价行动的担忧，称营运利润率的下滑速度可控。该公司在致股东的声明中说，“我们仍然相信我们的营业利润率将保持在行业最高水平之列”。

苹果(AAPL.US)痛失全球手机份额第一。受困于全球智能手机需求减弱，苹果一季度份额尽管实现了同比增长，但被三星电子(SSNLF.US)反超。根据科技市场调查机构Canalys的最新报告，全球智能手机销量上季度萎缩12%，为连续第五个季度收窄，只有三星实现了环比增长，以22%份额重回全球份额第一，苹果以21%居于第二。具体而言，在2023年第一季度对其iPhone 14 Pro系列的强劲需求推动下，苹果占据21%的市场份额，高于去年同期的18%。小米集团-W以11%的市场份额保持第三位，OPPO和Vivo则分别占据了10%和8%的市场份额。

Meta(FB.US)已开始新一轮裁员。美国科技巨头Meta开始了最新一轮全公司范围内的裁员，主要涉及工程师和其他技术人员。当天上午，拥有软件工程、图形编程等技术背景的Meta员工在领英上表示，他们已被公司解雇。Meta的一位发言人向媒体证实，裁员确实已经开始了。一名被裁员工表示，本次裁员主要涉及面向产品的技术团队，还有一些技术人员上了下个月的裁员名单中，许多游戏工程师也受到了裁员的影响。据悉，Meta预计将在当天裁员4000人，这是该公司自去年11月以来的最新一轮裁员。

“木头姐”旗下多数资金今年遭资金流出，忠实粉丝的信心似有减弱。汇编数据显示，除了Cathie Wood旗舰产品ARK创新ETF(ARKK.US)之外，该公司旗下的其他基金在2023年均经历资金外流，尽管多数基金的表现至少与标普500指数相当，且在某些情况下远好于该指数。与此同时，面对投资者低迷的需求，Wood的公司已经免除了其最新基金之一ARK Venture Fund(ARKVX.US)的一些费用。这表明，在经历表现低迷的2022年后，Wood的狂热粉丝可能终于开始减少。

【大行评级】

瑞银：将斯伦贝谢(SLB.US)的评级从中性提升至买入 目标价从48美元上调至66美元

加拿大皇家银行：将Rivian(RIVN.US)评级从跑赢大市下调至与大市同步 目标价从28美元下调至14美元

Truist：将Spotify(SPOT.US)目标价从132美元上调至154美元 维持买入评级

瑞银：给予雪佛龙(CVX.US)买入评级 目标价212美元

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